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目を覚ますとイヤらしく卑猥な声が聞こえてきました…「絶対見ちゃダメ！早く寝なきゃ！」と思いつつも、そう思う度に流れてくるイヤらしい嬌声と兄の吐息が私の股間を疼かせ濡らしてくるのです…【パート2】
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美佳子は夫の仕事の都合で北海道に引っ越すことになった。一番の親友・順子がお別れ会をしてくれると言うので彼女の家に泊まることに。昔話に花を咲かせていると順子の息子・直人が帰宅し一緒に楽しい時間を過ごしたのだが…。美佳子の大人の色香に魅了された直人はその夜、美佳子が風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ぐ姿を覗き見てしまう。
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