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もっと抱いてほしいのに夫は出張続き。保奈美は虚しさを感じつつオナニーで自分を慰めるしかない日々を送っていた。だがそんな状態であろうとも、まさか息子に迫られて感じてしまうとは思ってもみなかった。
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「久しぶりね。達也君」笑顔で迎えてくれた悠は昔と変わらず美しかった。達也にとって悠は 馴染みの母親であると同時に初恋の人。篠田の家に遊びに来た本当の目的は悠に会うためだった。だが悠が夫と電話で話している声を聞き、悠が欲求不満に陥っていることを知って達也の気持ちは大きく揺らぐ。
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授業中に突然、教え子に愛撫されて玲奈(南條れいな)は焦りと快感の間で揺れ動いていた。学校では厳格な教師を演じながら裏では教え子との情事に耽る生活を楽しんでいた玲奈だったが、教え子は欲望をエスカレートさせる一方でついには授業中まで悪戯してくるようになっていた。
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